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Lolla larga (CFS)

Canyon Springs | Corona Plaza | Eastvale | Magnolia | Sun City
Nacida en California, Lolla creció en el área de Sacramento y asistió al College of the Redwoods con especialización en Administración de Empresas. Ha estado en la industria de servicios financieros desde 2013 después de una larga carrera en la banca minorista como Gerente de Sucursal y Gerente de Distrito. Lolla tiene licencia en: Serie 7 (Valores generales), Serie 65 (Examen de leyes de asesores de inversiones de la NASA), Serie 63 (Licencia de agente de valores uniforme, junto con seguros de vida, accidentes y salud, así como contratos variables. En su tiempo libre, le gusta viajar y pasar tiempo con su familia.
951.840.9553
F: 951.373.5450
Licencia de seguros de CA OI72833
no
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Chris Clapinski (CFS)

Coachella | Hemet | Indio | Rancho Mirage | San Jacinto | Sun Lakes | Sunrise
Chris, nuestro consultor financiero de CFS, ofrece a sus clientes experiencia en la industria y está comprometido a brindar una planificación personalizada de servicio completo. Ayuda a los clientes a perseguir sus metas financieras al brindarles una evaluación integral y brindarles asistencia con servicios como planificación de la jubilación, distribución de ingresos, inversiones con ventajas impositivas, anualidades fijas y variables, estrategias de reinversión y estrategias de planificación patrimonial y fiduciaria. "Desde 2007, he estado trabajando con los clientes para ayudarlos a alcanzar sus metas financieras. El primer paso en el proceso es escuchar las metas de cada cliente. Luego, creamos un plan financiero a través de la comunicación y la educación. Una vez que el plan está implementado, lo superviso mientras trabajo en estrecha colaboración con el cliente para realizar los cambios necesarios. Mi esposa Jodi y yo residimos en La Quinta, Ca. con nuestras dos hermosas hijas, de 17 y 15 años. La mayoría de los fines de semana los pasamos viajando por el sur de California a su club partidos de fútbol. Cuando no asisto a un partido de fútbol, ​​disfruto correr y ayudar a entrenar béisbol en la escuela secundaria local ".
760.262.7307
F:
Licencia de seguro de CA 0F71685
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Darren York (CFS)

Cactus | Stoneridge*
Altura Credit Union se complace en presentarle a Darren York, nuestro consultor financiero de CFS. Darren es un profesional con licencia, capacitado para analizar objetivamente sus necesidades de inversión y seguros a fin de ayudarlo a crear un plan financiero diseñado para cumplir con sus objetivos específicos. "He estado ayudando a los miembros desde 1999 y he sido asesor en Visterra Credit Union, ahora Altura Credit Union, desde 2004. Me especializo en la planificación de la jubilación y me dedico a guiar a mis clientes hacia el logro de sus metas financieras al comprender sus necesidades, asesoramiento sobre inversiones y brindando un alto nivel de servicio personal. A través de actualizaciones periódicas y revisiones de la cartera, puedo ayudarlo a mantenerse al tanto de sus activos y administrar su futuro ". *Solo por cita
951.571.5000 ext. 5635
F:
Licencia de seguro de CA 0C82800
no
no
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Indy de Theurn (CFS)

Calle 14 | Riverside Ave. | Avenida de la universidad *
Altura Credit Union se complace en presentarle a Thoeurn Indy, nuestro consultor financiero senior de CFS. Thoeurn es un profesional con licencia, capacitado para analizar objetivamente sus necesidades de inversión y seguros con el fin de ayudarlo a crear un plan financiero diseñado para alcanzar sus metas específicas. “Cliente enfocado con atención individual. Durante los últimos 20 años, he estado ayudando a los clientes a prepararse para sus metas financieras. Creo que el primer paso es tener un plan, por eso trabajo con mis clientes para desarrollar un plan financiero integral que los oriente en el logro de sus metas. Soy esposo y padre orgulloso de tres niñas increíbles. Hemos residido en Inland Empire y hemos servido a la comunidad desde 2006 y nos encanta ser parte de esta maravillosa comunidad. En nuestro tiempo libre, nos encanta viajar y disfrutar juntos de largos viajes por carretera. "* Solo con cita previa Para concertar una cita, comuníquese con mi asistente Fe Obongen al C: 951.202.2479
951.571.5507
951.217.8779
F:
Licencia de seguro de CA 0C15545
no
no
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Juan Rodríguez (CFS)

Woodcrest | Corona Lincoln | Murrieta | Menifee | Bear Creek | Silver Hawk | Perris
Por favor, den la bienvenida al consultor financiero Juan Rodríguez a Altura Credit Union. Juan Rodríguez creció en el área de Downey en el sur de California y se graduó de la Universidad del Sur de California (USC) obteniendo una Licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas Cum Laude. Su amplia experiencia en Planificación Financiera Corporativa, todos los aspectos de Bienes Raíces, Seguros y Estrategias Financieras personalizadas hacen de Juan un socio bien preparado para ayudar a nuestros Miembros a alcanzar sus metas financieras. Juan tiene su Serie 7 (Valores Generales) y Serie 63 (Examen de Ley Estatal de Valores Uniformes) y también tiene una licencia de Corredor de Bienes Raíces con licencia de California, Licencias de Seguros de Vida y Salud. En su tiempo libre, disfruta de viajar, leer y recorrer los hermosos senderos locales. Vive en Riverside, con 2 hijos que ahora están en la universidad. Juan habla español con fluidez. Puede comunicarse con Juan directamente al 951.529.6750. Para comunicarse por mensaje de texto, envíe un mensaje de texto al 951.400.4939.
951.529.6750
F:
Licencia de seguros de California 4328738
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IRA Rollovers

El mejor momento para pasar

Quizás se pregunte cuándo es el mejor momento para reinvertir estas inversiones patrocinadas por el empleador. Recomendamos cuando se jubila, cuando cambia de trabajo o cuando se separa de un empleador por cualquier motivo.

Seguridad financiera después de jubilarse

Tenga un plan pero manténgase flexible

Retirarse con éxito requiere planificación. Haga un inventario honesto de sus activos, ahorros, inversiones y establezca algunos objetivos para su jubilación. Si bien necesita un plan, también debe ser flexible y estar abierto a cambios inesperados. Manténgase informado sobre los últimos desarrollos en áreas como el costo de vida, las leyes fiscales, las inversiones, las tendencias inmobiliarias y otras áreas que probablemente tengan un impacto en su vida.

Seguridad financiera después de jubilarse

No toque su cuenta de jubilación temprano

Retirar dinero de su cuenta de jubilación anticipadamente puede ser tentador, pero rara vez es una decisión financiera acertada. También incurrirá en multas impositivas si retira dinero de una cuenta IRA o 401K antes de la edad de jubilación (actualmente 59.5). Si está pensando en asaltar su cuenta de jubilación, haga de este un último recurso absoluto. Se alegrará de haber aguantado dentro de unos años.

Salir de la deuda

Para su bienestar financiero a largo plazo

Reducir o eliminar deudas es una de las mejores maneras de mejorar su situación financiera. Las deudas se agotan especialmente después de jubilarse. Haga lo que pueda para reducir lo que debe, especialmente las deudas de alto interés, como las tarjetas de crédito.

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Estamos invertidos en ayudarlo a vivir una vida financieramente saludable

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