Servicios de jubilación empresarial

Nacida en California, Lolla creció en el área de Sacramento y asistió al College of the Redwoods con especialización en Administración de Empresas. Ha estado en la industria de servicios financieros desde 2013 después de una larga carrera en la banca minorista como Gerente de Sucursal y Gerente de Distrito. Lolla tiene licencia en: Serie 7 (Valores generales), Serie 65 (Examen de leyes de asesores de inversiones de la NASA), Serie 63 (Licencia de agente de valores uniforme, junto con seguros de vida, accidentes y salud, así como contratos variables. En su tiempo libre, le gusta viajar y pasar tiempo con su familia.

Chris, nuestro consultor financiero de CFS, ofrece a sus clientes experiencia en la industria y está comprometido a brindar una planificación personalizada de servicio completo. Ayuda a los clientes a perseguir sus metas financieras al brindarles una evaluación integral y brindarles asistencia con servicios como planificación de la jubilación, distribución de ingresos, inversiones con ventajas impositivas, anualidades fijas y variables, estrategias de reinversión y estrategias de planificación patrimonial y fiduciaria. "Desde 2007, he estado trabajando con los clientes para ayudarlos a alcanzar sus metas financieras. El primer paso en el proceso es escuchar las metas de cada cliente. Luego, creamos un plan financiero a través de la comunicación y la educación. Una vez que el plan está implementado, lo superviso mientras trabajo en estrecha colaboración con el cliente para realizar los cambios necesarios. Mi esposa Jodi y yo residimos en La Quinta, Ca. con nuestras dos hermosas hijas, de 17 y 15 años. La mayoría de los fines de semana los pasamos viajando por el sur de California a su club partidos de fútbol. Cuando no asisto a un partido de fútbol, ​​disfruto correr y ayudar a entrenar béisbol en la escuela secundaria local ".

Altura Credit Union se complace en presentarle a Darren York, nuestro consultor financiero de CFS. Darren es un profesional con licencia, capacitado para analizar objetivamente sus necesidades de inversión y seguros a fin de ayudarlo a crear un plan financiero diseñado para cumplir con sus objetivos específicos. "He estado ayudando a los miembros desde 1999 y he sido asesor en Visterra Credit Union, ahora Altura Credit Union, desde 2004. Me especializo en la planificación de la jubilación y me dedico a guiar a mis clientes hacia el logro de sus metas financieras al comprender sus necesidades, asesoramiento sobre inversiones y brindando un alto nivel de servicio personal. A través de actualizaciones periódicas y revisiones de la cartera, puedo ayudarlo a mantenerse al tanto de sus activos y administrar su futuro ". *Solo por cita

Altura Credit Union se complace en presentarle a Thoeurn Indy, nuestro consultor financiero senior de CFS. Thoeurn es un profesional con licencia, capacitado para analizar objetivamente sus necesidades de inversión y seguros con el fin de ayudarlo a crear un plan financiero diseñado para alcanzar sus metas específicas. “Cliente enfocado con atención individual. Durante los últimos 20 años, he estado ayudando a los clientes a prepararse para sus metas financieras. Creo que el primer paso es tener un plan, por eso trabajo con mis clientes para desarrollar un plan financiero integral que los oriente en el logro de sus metas. Soy esposo y padre orgulloso de tres niñas increíbles. Hemos residido en Inland Empire y hemos servido a la comunidad desde 2006 y nos encanta ser parte de esta maravillosa comunidad. En nuestro tiempo libre, nos encanta viajar y disfrutar juntos de largos viajes por carretera. "* Solo con cita previa Para concertar una cita, comuníquese con mi asistente Fe Obongen al C: 951.202.2479

Como asesor financiero, Travis está aquí para ayudarlo a alcanzar sus metas financieras. Ha pasado los últimos nueve años en la industria financiera construyendo relaciones y ofreciendo soluciones personalizadas a sus clientes. Le apasiona revisar el panorama financiero completo de sus clientes y ayudarlos a tener éxito financiero. Actualmente posee sus licencias de seguros de vida series 6,7,63,66 y CA. A Travis le gusta mantenerse activo en su comunidad siendo voluntario en organizaciones como Feeding America y Animal Friends of the Valley. En su tiempo libre, disfruta pasar tiempo con su familia.

Demos la bienvenida a Ramón Baez a nuestro equipo de So Cal. Ramón se unió al equipo de representantes de Altura CU y cubrirá las sucursales de Murrieta. Ramón tiene al menos 10 años en la industria financiera y estuvo más recientemente en Edward Jones como FA. Ramón es del área de Murrieta, está casado y tiene dos hijos y disfruta entrenar en Jiu Jitsu y correr maratones. Estamos emocionados de tener a Ramón a bordo y esperamos muchas cosas buenas de él. ¡¡¡Bienvenido al equipo Ramón!!!